To barmfagre shemales, en brunette og en transseksuell, nyter litt solo-onani. De starter med å erte kameraet med sine store, runde bryster før de går videre til intens fingering og onani. TV-scenen er tatt opp fra flere vinkler, og gir seerne en nærbilde av hver av disse nydelige shemales mens de stryker seg selv til orgasme. Etter hvert som videoen skrider frem, bytter shemales posisjon, noe som gjør det klart at de begge er crossdressing og viser frem kurvene sine. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de tilbake til den mer muskuløse posisjonen, hvor de fortsetter å leke med de store puppene og onanere til de når et tilfredsstillende klimaks. Denne videoen er perfekt for alle som elsker store, vakre shemales, crossdressing, onani og transseksuelle.