Een beeldschone Australische moeder met grote tieten en een strakke kont bedriegt haar zoon met zijn oudere minnaar, wat leidt tot een hete pijpbeurt die hem naar adem snakt. De camera legt elk detail vast van hun gepassioneerde ontmoeting, hun lichaam beweegt zich op de hoogte van hun gezichtsuitdrukkingen en nieuwe pornovideo's.