To fantastiske brunetter i strømper og nylonstrømper utforsker hverandres kropper, kysser lidenskapelig, bytter på å slikke hverandres fitter og viser frem de store puppene og puppene. De bytter stilling og slikker hverandres fitter mens den andre bruker tungene og fingrene for å stimulere hverandres våte hull. Babes bytter posisjon, med en av dem iført tette strømper som klemmer kurvene hennes perfekt. Hun suger deretter på hverandres fitter og stønner av glede mens hun bringer seg nærmere og nærmere orgasme. Kvinnen bytter deretter til en strap-on dildo som lar henne slikke hver tomme av partnerens fitte mens den andre kvinnen fortsetter å slikke sin egen fitte. Dette er et must-se for alle som elsker å se hete lesbiske babes få det på med hverandre.