Video obsahuje ohromujúcu blondínku z Británie menom Katie Fox, ktorá sa má premeniť na krásnu shemale s veľkými prsiami. Začína zvodným tancom a ukazovaním svojich krivín, než prejde na horúce sexuálne rozhovory, ktoré vás nechajú bez dychu. Ako video napreduje, telo Katie sa mení z blondínky na brunetku a začína objavovať svoju sexualitu so svojím partnerom. Jej veľké prsia sa kývajú hore-dole, keď sa pohybuje a sténa v potešení, keď zažíva intenzívnejšie orgazmy. Potom pokračuje v vykonávaní rôznych sexuálnych činov na ňom, vrátane orálneho sexu a penetrácie. Toto video je ideálne pre tých, ktorí milujú sledovanie transsexuálov, ako sa vzrušujú svojimi partnermi.