Video ini menampilkan wanita Inggris berambut pirang yang menakjubkan bernama Katie Fox yang akan berubah menjadi shemale cantik dengan payudara besar. Dia mulai dengan menari dengan menggoda dan memamerkan lengkung tubuhnya, sebelum beralih ke obrolan seks yang panas yang akan membuatmu terpana. Seiring video berlangsung, tubuh Katie berubah dari blonde menjadi brunette, dan dia mulai mengeksplorasi seksualitasnya dengan pasangannya. Payudaranya yang besar meloncat naik turun saat dia bergerak, merintih kesenangan saat dia mengalami orgasme yang lebih intens. Kemudian dia melanjutkan untuk melakukan berbagai tindakan seksual pada pasangannya, termasuk seks oral dan penetrasi. Video ini sempurna untuk mereka yang suka menonton transseksual yang terangsang oleh pasangannya.