Video ukazuje ohromující blondýnku z Británie jménem Katie Fox, která se chystá proměnit v krásnou shemale s velkými kozy. Začne svůdně tančit a ukazovat své křivky, poté se přesune na vášnivou sexuální konverzaci, která vám vezme dech. Jak video postupuje, Katie se mění z blondýnky na brunetku a začíná zkoumat svou sexualitu se svým partnerem. Její velká prsa se pohybují nahoru a dolů, sténají z potěšení při intenzivnějších orgasmech. Poté na něm provádí různé sexuální praktiky, včetně orálního sexu a penetrace. Tento video je ideální pro ty, kteří milují sledovat transsexuály, jak jsou vzrušováni svými partnery.