Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Blue Angel και η Linda Leclairs, επιδίδονται στην πρώτη τους παραγωγή BTS. Ξεκινούν πειράζοντας η μία την άλλη με αισθησιακά αγγίγματα, αποκαλύπτοντας τα γυμνασμένα σώματά τους και το ζωηρό στήθος τους. Καθώς συνεχίζουν να πειράζουν η μία την άλλον, η ένταση αυξάνεται μέχρι να είναι και οι δύο εντελώς γυμνές και έτοιμες για δράση.Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της οικείας συνάντησής τους, από τον τρόπο που τα χέρια τους χαϊδεύουν και χαϊδεύει το σώμα τους μέχρι τον τρόπο που εξερευνούν τα μουνιά και τις κωλοτρυπίδες τους.