Δύο νεαροί Ιάπωνες twink συμμετέχουν σε ομοφυλόφιλη δράση, εναλλάσσοντας τους συντρόφους τους στο πιπίλισμα και την ιππασία μέχρι να φτάσουν και οι δύο σε οργασμό. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της παθιασμένης συνάντησής τους, από τον τρόπο που φιλιούνται και χαϊδεύονται μέχρι τους έντονους οργασμούς που έρχονται από την έντονη αγάπη τους. Αυτή η έντονη απόδοση είναι τόσο έντονη που μπορείς να δεις τον άντρα να αναμειγνύεται με την έντονη αγάπη.