Δύο εκπληκτικές γυναίκες, η Julia Ann και η Phoenix Marie, επιδίδονται σε στοματικό σεξ σε ένα ξέφρενο πάρτι, επιδεικνύοντας τα μεγάλα βυζιά τους και τις δεξιότητές τους στην στοματική ευχαρίστηση.Καθώς το πάρτι ζεσταίνεται, τα κορίτσια αρχίζουν να ενεργοποιούνται από την προσοχή του συντρόφου τους, ο οποίος ανυπομονεί να τους ευχαριστήσει.Ξεκινά δίνοντάς της μια πίπα ενώ εκείνη κάθεται στο πρόσωπό του, επιδεικτικά, επιδειχνώνοντας τα μεγάλα βύσματά της.Στη συνέχεια, πιάνει τα δάχτυλά της ενώ τον καβαλάει, γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση καθώς απολαμβάνει κάθε στιγμή.Τα δύο ζευγάρια μετά αλλάζουν θέσεις, με την Τζούλια να παίρνει τον έλεγχο και να καβαλάει τον φίλο της αντίστροφα στην κάμερα.Η κάμερα κολλάει τα μούτρα της και πλησιάζει πιο κοντά στην άκρη της, αλλά σύντομα μετατρέπεται σε μια έντονη δράση που οδηγεί και τις δύο γυναίκες σε ένα πάρτι που είναι τέλειο για να καθίσουν και να γαμηθούν.