W tym zmysłowym i erotycznym filmie świat postaci kreskówkowych oddaje się swoim najdzikszy fantazjom. Scena rozpoczyna się od grupy animowanych postaci przebranych w seksowne stroje, w tym bieliznę, wysokie obcasy, a nawet parę stringów. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, wodzenia rękami po swoich nogach i do ust. W miarę jak stają się bardziej podniecone, animacja staje się coraz bardziej intensywna, a dwaj mężczyźni na zmianę zadowalają się językami i palcami. Intensywność rośnie, gdy trójka osiąga nowe szczyty przyjemności, a jęki rozkoszy wypełniają pokój. To obowiązkowy seans dla każdego, kto uwielbia oglądać, jak te postacie kreskówekony angażują się w namiętne i intensywne seksualne spotkania.