Ryhmä sinisilmäisiä söpöläisiä, jotka ovat innokkaita antautumaan likaisiin fantasioihinsa isänsä kanssa, aloittavat suutelemalla ja hyväilemällä toistensa kehoa, ennen kuin he siirtyvät intensiiviseen perseen nuolemiseen ja piiskaamiseen. Nämä teinit osaavat miellyttää isäänsä ja nuolevat vuorotellen hänen pallojaan ja pilluaan, kun isä katselee ja nauttii huomiosta. Pojat osallistuvat erilaisiin seksuaalisiin toimiin, mukaan lukien perseen nuolee, pillun imeminen ja kolmikko, jotka kaikki suoritetaan näiden sööpöjen ja viattoman näköisten tyttöjen kanssa. Keskimääräisellä vartalollaan ja kivikovalla vartalollaan he tekevät uskomattoman kuuman kohtauksen, joka varmasti jättää katsojat tyytyväisiksi.