En fantastisk russisk leveringspige med små bryster og tatoveringer engagerer sig i seksuelle aktiviteter med en mand, der ikke har nogen idé om hendes identitet. De to deltager i et erotisk og sensuelt møde, hvor de udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til deres gensidige ønsker. Kvinden starter med at give fyren en røvslikning, mens manden ivrigt tager hende bagfra. Hun fortsætter derefter med at rimme ham og stønner af fornøjelse, mens hun erfarent arbejder sin tunge over hans penis. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de lidenskabeligt kysser og engagerer sig bagfra.