W filmie występuje oszałamiająca transseksualna kobieta o imieniu Grace Janes, która ma duże cycki i ogromny kutas. Widać ją podczas intensywnego seksu oralnego, zanim jej ciasne odbyt zostanie rozciągnięty przez dobrze wyposażonego mężczyznę. Scena przechodzi następnie do seksu analnego, a Grace podejmuje wyzwanie, dając swojemu partnerowi hardcore'owy blowjob. Jej duże cycki odbijają się w górę i w dół, gdy bierze każdy cal jego wielkiego kutasa głęboko w sobie. Akcja się rozgrzewa, gdy Grace staje się coraz bardziej podniecona, jęcząc i jęcząc z przyjemności, gdy jest pieprzona coraz mocniej. To jest hardcore'owy film porno, który sprawi, że stracisz oddech i będziesz chciał więcej.