En filippinsk ven udforsker sin preggo-side med sin partner, kysser og kærtegner hendes krop. Hendes ven slutter sig til, og de engagerer sig i noget hot action. De starter med sensuelt forspil, før de går videre til mere intense aktiviteter. Pigens stramme fisse er strakt vidt åben, hvilket gør det svært for hendes partner at trænge ind. Han støder ind i hendes mund, og hun stønner af fornøjelse, da han banker hende ubønhørligt.