En sød og uskyldigt udseende ekskæreste glæder sin jaloux elsker med et sensuelt blowjob og oralsex. De to kvinder går derefter videre til intens sex, hvor pigen bliver kneppet hårdt i begge hendes huller. Hendes ven slutter sig til, knepper hende bagfra og giver hende masser af opmærksomhed, mens hun stønner og gisper efter mere. Trekanten finder sted i et soveværelse, hvor pigerne udforsker hinandens kroppe og nyder hvert øjeblik af det. Scenen slutter med, at de alle tre når orgasme sammen og efterlader deres partnere dækket af sved og sperm. Dette er en ægte trekant, der får dig til at føle dig varm og generet.