Två fantastiska kvinnor, Cyrstal Rae och Jessy Jones, turas om att vrida datumet till sin fördel och använda sin dominanta roll för att reta och tillfredsställa honom. Kameran fångar varje ögonblick när de förför honom med sina sensuella rörelser och omättliga aptit på njutning. Stönen av njutning fyller rummet när de utforskar varandras kroppar, vilket får dem båda att stöna av njutning.