To fantastiske kvinder, Cyrstal Rae og Jessy Jones, skiftes til at vride deres date til deres fordel ved at bruge deres dominerende rolle til at drille og behage ham. Kameraet fanger hvert øjeblik, mens de forfører ham med deres sensuelle bevægelser og umættelige appetit på nydelse. Stønnene af nydelse fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe, hvilket får dem begge til at stønne af nydelse.