Във видеото се появяват две зашеметяващи транссексуалки, Клоуи и нейната съквартирантка, участващи в гореща парти с тяхната съквартирантка. Те започват с мръсен разговор помежду си, но скоро нещата се загряват, като преминават към интензивно кросдесинг действие. Приятелят на Клоуи е готов да я задоволи, и тя започва да играе с големия му кур, докато двамата изследват телата си. Гърдите й скачат и трептят, докато тя се качва на четири крака, наслаждавайки се на всеки момент от това. След това тя се присъединява към забавлението, и двамата се редом яздит на него и стонат от удоволствие. Партито се загрява, докато Клоуи поема контрола и кара партньорите си да ядат твърдо, като се увери, че и двамата са доволни. Камерата заснева всеки детайл от тази дива и неприлична среща, от начина, по който Клоуи лиже путката си до начина, по който партньорът й използва тялото си.