Fernanda Chocolatete dan Natasha, dua wanita Brasil yang menakjubkan terlibat dalam pesta Natal yang panas. Malam dimulai dengan trio menerangi kostum meriah mereka dan mengatur suasana untuk beberapa aktivitas seksual yang intens. Ketika mereka merayakan Hari Santa, mereka mulai masuk ke dalam semangat acara dengan mengundang satu sama lain untuk bergabung dengan mereka di lantai dansa. Jelas bahwa ketiga orang ini tidak malu-malu memamerkan keterampilan dan antusiasme mereka satu sama lain. Mereka bergantian memuaskan satu sama lain dengan lidah dan jari mereka, merintih dengan kenikmatan saat mereka mencapai ketinggian baru kenikmatan.