To fantastiske rødhårede, Penny Pax og Violet Monroe, utforsker gledene ved anallek med leker. Kameraet zoomer inn på de store rumpene deres mens de utforsker hverandres kropper med en rekke leker. De starter med å leke med hverandres stramme rumper, utforske hver tomme av kroppen med fingrene og tungene. Etter hvert som de blir mer og mer tente, flytter de til en dildo, som de bruker til å stimulere hverandres tette hull. Intensiteten bygger seg opp til de begge når orgasme og begynner å stønne av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense nytelse når de bytter mellom forskjellige stillinger, fra bakfra til cowgirl. Jentene bytter på å ri leketøyet, stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Dette er et must-se for alle som elsker å se to nydelige kvinner utforske sin seksualitet med leker.