Dua wanita berambut merah yang menakjubkan, Penny Pax dan Violet Monroe, meneroka keseronokan permainan anal dengan mainan. Kamera memperbesar pantat besar mereka sambil meneroka tubuh satu sama lain dengan pelbagai mainan. Mereka mula dengan bermain dengan pantat ketat masing-masing, meneroka setiap inci tubuh mereka dengan jari dan lidah. Ketika mereka semakin terangsang, mereka berpindah ke dildo untuk merangsang lubang sempit satu sama lain. Keseronokan mereka meningkat sehingga kedua-dua wanita itu mencapai klimaks, menjadi terangsang dari ketinggian hingga mencapai orgasme yang baru.