W filmie pojawiają się dwie najbardziej niegrzeczne Surubianki, Usa i Alineteless, angażujące się w intensywną grę analną. Zaczynają od namiętnych pocałunków, a następnie przechodzą do poważnego rżnięcia w dupę. Na przemian dostają swoje ciasne dupy wyruchane przez duże kutasy, dając sobie jednocześnie oralne przyjemności. To jeden z najbardziej intensywnych orgazmów, jakie kiedykolwiek zobaczysz! Film kończy się tym, że obie osiągają orgazm i pokazują swoje piękne ciała. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać gorące kobiety uprawiające seks z dużymi kutasami.