En gruppe unge og 18 år gamle amerikanske tenåringer engasjerer seg i en trekant med en husløs mann. Tenåringene er alle ivrige etter å glede mannen, og de gjør det ved å delta i intens seksuell aktivitet. Scenen starter med at tenåringene kysser og kjærtegner hverandres kropper før de går videre til intens oralsex. De bytter på å gi ham blowjobs og bli knullet hardt, mens de også utforsker fetisjen sin for en trekant med to jenter og tabubelagt porno. Mennene er begge lidenskapelige og intense, og de utforsker hver tomme av hverandres kropper med overgivelse. Jentene stønner og gisper av glede når de når nye høyder av nytelse og tilfredsstillelse. Videoen er skutt i HD, og gir krystallklare bilder av all handlingen. Den vil garantert tilfredsstille alle som liker å se unge, uskyldige tenåringer ha det gøy med en fremmed.