En mogen blond kvinna klädd i festlig klädsel njuter av julfirandet med sina vänner. Hon får sällskap av en äldre man som är ivrig att fira semestern med honom. De börjar med att kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till lite hett sex. Den äldre mannen kan inte motstå njutningen och börjar röra vid sin partners klitoris, vilket får henne att stöna av njutning. Han fortsätter sedan att penetrera henne djupt, vilket får henne att stöna av njutning.