O vídeo apresenta uma deslumbrante shemale latina chamada Rafaella Ferraz que está pronta para enfrentar Tony no cu. Ela está vestida com meias de rede e lingerie que acentuam perfeitamente seus pequenos seios e bunda apertada. Tony não perde tempo em entrar no negócio, enfiando seu eixo duro no cuzinho apertado de Rafaella, gemendo de prazer enquanto ele a fode implacavelmente. O corpo de Rafaela se contorce de prazer enquanto Tony empurra mais e mais, deixando-a ofegante por ar enquanto Tony a fode por trás. Seu lado transsexual é ainda mais impressionante, enquanto ela leva Tony profundamente em seu cuzão apertado e o faz gemer de prazer. Este é um must-watch para quem gosta de ver mulheres bonitas sendo fodidas por paus grandes e grossos.