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La vidéo présente une superbe shemale latina nommée Rafaella Ferraz, habillée de bas en filet et de lingerie qui accentue parfaitement ses petits seins et son cul serré. Tony ne perd pas de temps à passer aux choses sérieuses, enfonçant son arbre dur dans le trou du cul serré de Rafaella, gémissant de plaisir alors qu'il la baise sans relâche. Le corps de Rafaelle se tord de plaisir alors que Tony enfonce de plus en plus fort, la laissant aspirer à l'air alors que Toney la pilonne par derrière. Son côté transsexuel est encore plus impressionnant, alors qu'elle prend Tony profondément dans son trou de cul serré et le fait gémir de plaisir. C'est un must pour tous ceux qui aiment regarder de belles femmes se faire baiser par de grosses bites épaisses.
