Videoen viser en fantastisk animeret karakter ved navn Mistress, der hengiver sig til noget hot blowjob-action. Hun starter med at strippe ned til sit undertøj og afsløre sine frække bryster og stramme fisse. Mens hun begynder at stryge sit hårde skaft, stønner elskerinden af fornøjelse og nyder det tydeligvis. Hendes partner kan ikke modstå fristelsen og deltager i det sjove, skiftes til at sutte hans hårde pik og ride ham, indtil han kommer over hele hendes ansigt. Scenen går derefter over til en hentai-stil blowjob scene, hvor elskerinden tager kontrol over situationen ved at bruge sin mund og tunge til at bringe sin elsker til randen af orgasme. Den ucensurerede version af denne video vil helt sikkert efterlade seerne forpustede og vil have mere.