Julie Kay, en muskuløs steddatter, slutter sig til sin far til en familie anal træningssession. Den unge brunette bliver bøjet af sin fars store pik, mens hun tager den dybt ind i sit stramme røvhul. Faren fortsætter derefter med at give Julie et blowjob ved hjælp af hans massive lem til at glæde hende hårdt og hurtigt. Hun stønner af fornøjelse, da han støder dybere og hårdere, og efterlader hende gispende efter luft. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de engagerer sig i bagfra positioner. Denne video er perfekt til dem, der elsker intens og passioneret sex mellem to mennesker, med masser af beskidt snak og intens handling, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.