En muskuløs sort mand driller en kvinde med sin store tykke pik, før han giver et lidenskabeligt blowjob og tager hver tomme af sin partners hårde pik dybt inde i ham. Den intense lidenskab bygger sig op, indtil de begge når en eksplosiv orgasme, hvilket efterlader dem begge tilfredse og dækket af sperm. Denne amatørtrekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se muskuløse mænd få deres fylde af pik.