Tre fantastiska kvinnor, Agatha Ludovino, Lady Snow och Lord Kenobi, engagerar sig i en het trekant med två lyckliga män. De börjar med att ge varandra avsugningar innan de går vidare till intensiv anal action. Agatha tar kontroll när hon dominerar killarna, använder sin stora rumpa för sin njutning. Hon övergår sedan till deepthroat, tar dem båda hårt och snabbt tills de alla kommer inuti henne. När handlingen hettar upp byter tjejerna ställning, turas om att få sina tighta rumpor fyllda med sperma. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva anala action, från den intensiva creampie-analen till närbilderna av tjejernas kroppar. Detta är ett måste för fans av stora rumpor och mulliga kvinnor som älskar att komma ner och smutsiga.