Film przedstawia młodą dziewczynę, która znudzona pracami szkolnymi postanawia zająć się fantazjami. Zaczyna od rozmowy przez telefon, odkrywając swoją seksualność i fantazje. Kiedy staje się coraz bardziej podniecona, zaczyna używać telefonu do zaspokajania siebie. Zaczyna jęczeć i kręcić się w przyjemności, wykorzystując telefon do osiągnięcia nowych poziomów ekstazy. Jej dominująca strona przejmuje kontrolę i zaczynają eksplorować swoje ciała w różnych pozycjach. Oboje się podniecają i zaczynają cieszyć się sobą, wciąż używając telefonu. Kamera zbliża się do ich twarzy i ciał, gdy zachodzą w intensywną fantazję. Ten film jest idealny dla tych, którzy kochają porno nastoletnich i chcą doświadczyć go na własnej skórze.