Tomotsugu, en japansk universitetsstuderende, giver homoseksuel blowjob og håndjob

Tomotsugu, en ung japansk universitetsstuderende, engagerer sig i lidenskabelige kys og kærtegn. Tomotsugu bruger sine hænder til at glæde sig selv, mens han stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, fra den måde de rører ved hinandens kroppe til den måde, de stønner af fornøjelse.