To homoseksuelle mænd engagerer sig i hardcore pik-gnidning action. De er ikke søskende, men de er stadig liderlige og klar til at udforske hinandens kroppe. En af drengene rider sin stedbrors store pik, mens den anden ser på. Han stønner af fornøjelse, da han kommer tættere og tættere på orgasme. Den anden mand slutter sig til det sjove og rider ham også. Som handlingen varmer op, begynder den anden fyr at spanke sig selv, hvilket øger intensiteten af scenen. De to mænd går derefter videre til noget varm pik-ridning, hvor en af dem tager det dybt ind i deres munde. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til den måde de rider hinandens pikke. Dette er et must-see for alle, der elsker homoseksuel porno og vil se varme og liderlige mænd få det på.