Tyto dvě nadržené milfky Daise Belle a Nina Dolci si vyměňují partnery na divokou plesovou noc. Začnou tím, že se spojí v kuchyni, dávají si navzájem kouření a pak se přesunou k hardcore akci. Tyhle nádherné dámy milují skupinový sex, kdy Daise a Nina se střídají při jízdě na partnerově velkém zadku a ukazování svých velkých prsou. Když se pustí do akce, Daise Nina jim udělá horký orální sex, který ji nechá sténat od potěšení. Pak se k nim připojí v pozici kovbojky, kde jezdí na svém partnerovi, dokud oba nevyvrcholí. Scéna končí výstřikem na Daisovu tvář.