Tre transsexuella vänner deltar i BDSM-aktiviteter, inklusive anal, rövknull och barbacka. Tjejerna bär tajta bikinis och rider varandras kroppar. Pappan tar kontroll och visar flickan hur man rider honom. Han ger henne en deepthroat-avsugning och rider henne sedan hårt medan hon stönar av njutning. Trekanten är amatör och innehåller lite crossdressing och transaction. Gruppen av män turas om att ha sex och rida varandra, inklusive pappan. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från hur killarna stönar till hur tjejerna rider. Videon slutar med ett cumshot som lämnar både pappa och tjej täckta av sperma. Det här är ett måste för alla som älskar amatörporr och vill se het och passionerad action.