Duas enfermeiras universitárias, Laney Grey e Jessie Saint, se envolvem em um ménage à trois sujo com seu melhor amigo. A cena começa com as garotas deitadas na cama, usando calcinhas e exibindo suas bundas grandes. Elas começam dando rimjobs uma para a outra, seguidas de algumas intensas lambidas de buceta e chupadas de dedos dos pés. As garotas então passam para algumas sentadas na cara e dedilhadas, usando as mãos para dar prazer às bucetas uma da outra. As meninas se revezam esfregando suas bucetinhas e aproveitando cada momento do orgasmo. À medida que se aproximam cada vez mais do orgasmo, trocam de posição e continuam explorando os corpos umas das outras. Este é um vídeo obrigatório para quem ama ménagens, pornô bagunçado e sexo sujo. Com suas cenas quentes e quentes, valores de produção de alta qualidade e pacientes lindos, este vídeo certamente satisfará até os espectadores mais exigentes.