En muskuløs skægget mand engagerer sig i intens deepthroat-action med sin partner. Scenen starter med en skægget mand, der ligger på alle fire, og hans bodybuilder-krop hopper op og ned, mens han tager den store sorte pik dybt ind i munden. Da handlingen varmer op, kan den skæggede mand ikke modstå fristelsen til at tage det hele ind, og han tager ivrigt den store sorte pik i munden.