Carmen, seorang gadis Brazil muda, terlibat dalam aksi panas dengan Carmen, dua remaja Amerika berusia 18 tahun yang suka meneroka seksualitinya dan mencuba perkara baru. Rakaman amatur ini menangkap tenaga seksual mentah dan tidak disaring dari kedua-dua lelaki, dengan banyak percakapan kotor dan desahan. Dia juga terlibat dalam aksi seks yang panas dengan pasangan muda Carmen, yang suka meneroka tubuhnya secara intens, meninggalkan lelaki muda itu meneroka wajahnya dengan penuh ghairah sambil menonton Carmen.