Два јапанска аматера сензуално истражују своју сексуалност љубећи се, истражујући тела једно другог и спуштајући се на све четири. Мењају позиције и уживају једни друге прстима и језицима. Девојке су без длаке и имају лепа лица која се сјаје знојем. Како се акција загрева, они се наизменично удовољавају једно другом устима и рукама, стењу од задовољства док достижу оргазам. Камера им зумира лица док настављају да задиркују и примамљују једно друго, смењујући се гледајући како се мокре пичке пуне врућом, лепљивом спермом. Камера снима сваки тренутак овог интензивног и страственог сусрета, не остављајући ништа машти.