O vídeo apresenta dois personagens de desenho animado, uma madrasta, uma irmã adotiva e um cara. A cena começa com um grupo de homens envolvidos em sexo anal, incluindo sexo anal e gozadas. A animação é de alta qualidade e realista, fazendo parecer que você está lá na ação. O ménage à trois inclui várias posições, incluindo por trás e cowgirl reversa, e termina com múltiplos orgasmos. O vídeo é marcado com Grupo, Milf, Adolescente, Shemale Futanari 3D, Anal, Assfucking, Animação, Gay, Grupo, MILF, Meia-Irmã e Ménage à Trois.