En barmfagre massør i lingeri og strømper nyder sensuelt sin klients krop, før han giver ham et håndjob og blowjob. Hun bruger kyndigt sine hænder og tunge til at glæde ham, stønner af fornøjelse, mens han kommer tættere og tættere på orgasmen. Hendes store bryster hopper op og ned, mens hun tager hans hårde pik dybt inde i sig, stønner af fornøjelse, da han banker hendes fisse hårdere og hårdere. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden hendes fingre arbejder på hendes bløde hud, til måden hendes krop vrider sig i nydelse.