Kim-rose, en fantastisk tysk teenager, nyder intens bagfra-action. Hun starter med at give sin partner et fantastisk blowjob, tage ham dybt i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. Så går hun ned på alle fire og tager det bagfra og rider hans hårde pik som en professionel. Mens handlingen varmes op, fyldes Kim-roses stramme fisse med sperm, mens hun stønner af fornøjelse.