De scène begint met de meisjes, Annete Benning en Georgie, die samen hun seksualiteit verkennen. Om de beurt plezieren ze elkaar met hun tongen en vingers, kreunend van plezier terwijl ze een orgasme na een orgasme bereiken. Georgie staat te popelen om zijn partner te plezieren, en ze vergezelt haar in het verkennen van hun verlangens. Naarmate de actie opwarmt, gaan de mannen verder met meer intieme zaken, om beurten elkaar plezieren met hun mond en handen. De intensiteit bouwt op totdat ze allebei explosieve orgasmes bereiken, waardoor ze allemaal bedekt zijn met zweet en sperma. De artiesten wisselen van positie, brengen elkaar en komen dichter bij een orgasme. Dit is een gay-watch voor iedereen die geniet van intense seksuele ervaringen, drie seksuele liefdes en intensieve seks.