Skupina tří mladých mužů se zapojí do intenzivního sexuálního setkání. Scéna začíná u dívek, Annete Benning a Georgie, které zkoumají svou sexualitu společně. Střídají se v potěšení se svými jazyky a prsty a sténají rozkoší, když dosahují orgasmu po orgasmu. Georgie touží potěšit svého partnera a ona se k ní připojí k prozkoumávání svých tužeb. Jak se akce zahřívá, muži přecházejí na intimnější záležitosti a střídají se ve vzájemném potěšení ústy a rukama. Intenzita narůstá, dokud oba nedosáhnou explozivních orgasmů, nechávají je všechny pokryté potem a spermatem. Účinkující několikrát vymění pozice, přivádějí se navzájem blíž a blíž k orgasmickému uvolnění. To je nutností pro každého, kdo miluje gay porno, trojky a intenzivní sexuální zážitky.