Film przedstawia grupę trzech młodych mężczyzn angażujących się w intensywne spotkanie seksualne. Scena zaczyna się od dziewczyn, Annete Benning i Georgie, badających swoją seksualność razem. Naprzemiennie zadowalają się nawzajem językami i palcami, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm za orgazmu. Georgie jest chętna zadowolić swojego partnera, a ona dołącza do niej w eksplorowaniu ich pragnień. W miarę jak akcja się rozgrzewa, mężczyźni przechodzą do bardziej intymnych spraw, na zmianę zaspokajając się nawzajem ustami i rękami. Intensywność rośnie, aż oboje osiągną wybuchowe orgazmy, zostawiając wszystkich pokrytych potem i spermą. Wykonawcy zmieniają pozycje kilka razy, zbliżając się do orgazmatycznego uwolnienia. To obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha gejowskie porno, trójkąty i intensywne doświadczenia seksualne.