Kaksi upeaa naista, Lucio Saints ja Paola Hard, seurustelevat kiihkeässä kolmiossa ison mustan kukon kanssa. Kohtaus alkaa kahden miehen intohimoisella suudella ja kosketuksella ennen kuin he siirtyvät intensiiviseen suuseksiin. Paola ottaa sen kuin mestari, kun hän asiantuntevasti nuolee ja silittää massiivista jäsentä, kun Lucio voihkii nautinnosta tuodessaan hänet lähemmäs ja lähemmäksi orgasmia. Toiminta kuumenee, kun he osallistuvat intensiiviseen ilman kondomia tapahtuvaan vittumiseen, Paolan vuorotellessa Lucioksen hirviökullilla imemiseen ja ratsastamiseen. Ryhmätoiminta on intensiivistä ja sisältää runsaasti suihinottoja, pillun nuolemista ja ryhmän tunkeutumista, mikä tekee unohtumattomasta katselukokemuksesta. Video päättyy kaikkien kolmen miehen saavuttaessa huippunsa jättäen molemmat miehet tyytyväisiksi ja uupuneiksi. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat isoa mustaa kukkoa, biseksuaalista toimintaa ja kuumia kolmikkoja.