Два запањујућа латино схемале из Бразила истражују своје најдубље жеље и препуштају се аналној игри без седла. Ови прелепи транссексуалци, са великим гузицима и великим сисама, спуштају се на све четири и показују своје невероватне сексуалне вештине. Почињу сензуалним пушењем пре него што пређу на интензивну аналну игру. Ове бразилске схемале знају како да удовоље једна другој и то схвате као шампиони, користећи своје велике гузице и чврста тела да једно друго доведу до ивице оргазма. Како се више узбуђују, пребацују ствари и иду на интензивну аналну игру без седла, наизменично се продиру снажно и брзо док обоје не не дођу до невероватног оргазма.