Dua penari balet muda, satu berambut pirang dan yang lainnya berambut coklat, terlibat dalam kegiatan nakal dengan teman-teman terbaik mereka. Mereka memulai dengan berciuman dengan penuh gairah, mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Ketika mereka semakin terangsang, mereka pindah ke tempat tidur teman kuliah mereka, di mana mereka bergantian mengisap penis keras pacarnya. Dia dengan antusias membawanya masuk ke dalam mulutnya, merintih dengan kenikmatan saat dia mendorong semakin dalam ke lubang ketatnya. Kamera menangkap setiap momen pertemuan seksual mereka yang intens, dari cara dia menggodanya dengan lidahnya hingga cara dia menggerinjal batangnya. Para gadis bergantian lagi dan lagi, mengeksplorasi posisi satu sama lain dgn jari dan lidah mereka, sampai mereka berdua mencapai orgasme bersama.