Alisia Rae, oszałamiająca rudowłosa shemale, zostaje ruchana w dupę przez swojego nowego chłopaka. Zaczyna od pokazania swoich naturalnych cycków i jeżdżenia na nim w pozycji od tyłu. To jest obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać, jak transseksualiści ruchają swoje dupcie mocno. Następnie jeździ na nim bez gumki w różnych pozycjach, w tym od tyłu i na jeźdźca. Jej małe cycki podskakują, gdy go mocno jeżdżą. Film kończy się gorącym ładunkiem spermy na jej twarzy. To jest obowiązkowy seans dla każdego, który lubi patrzeć, jak ich dupcie są mocno ruchane.