El video presenta a una impresionante shemale pelirroja llamada Alisia Rae, recibiendo una follada anal por su nuevo novio. Comienza mostrando sus tetas naturales y cabalgándolo en posición de vaquera inversa. A medida que la acción se calienta, Alisia se inclina y le hace una mamada a su pareja. Luego procede a montarlo a pelo en varias posiciones, incluso de espaldas y vaquera. Sus pequeños pechos rebotan arriba y abajo mientras lo cabalga duro. El video termina con Alisia recibiendo una caliente carga de semen en su cara. Este es un imprescindible para cualquiera que ame ver a las transexuales ser folladas duro por el culo.